No Brasil dos anos 1980, Augusto Mendes é um ator frustrado que faz sucesso em pornochanchadas, mas sonha com os holofotes. Sua grande chance surge ao se tornar “Bingo”, palhaço apresentador de um programa infantil na televisão. Direção: Daniel Rezende Roteiro: Luiz Bolognesi Produção: Caio Gullane e Fabio gullane Fotografia: Lula Carvalho, ABC Arte: Cassio Amarante, ABC Trilha Sonora: Beto Villares Montador: Marcio Hashimoto