Um triângulo amoroso entre uma prostituta e dois homens que fazem transporte marítimo. Eles seguem para a Cidade Baixa de Salvador. Entre as dificuldades de relacionamento, o filme mostra o cotidiano das pessoas dessa região. Fala de pobreza, drogas, prostituição e violência. Direção: Sérgio Machado Produção: Maurício Andrade Ramos, Walter Salles Roteiro: Sérgio Machado, Karim Aïnouz